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Travaillez avec nousConseiller-ère en Gestion de Patrimoine
Tableau des rémunérations du/ de la Conseiller-ère en Gestion de Patrimoine
| Conseiller-ère en Gestion de Patrimoine |
< 5 ans Exp | + de 5 ans Exp |
| Min | 32 K€ | 40 K€ |
| Max | 40 K€ | 70 K€ |
Responsabilités et compétences :
Le-a Conseiller-ère en Patrimoine gère un portefeuille de clients du Pôle Banque Privée (clientèle haut de gamme). Il-Elle doit développer son portefeuille et atteindre les objectifs commerciaux fixés, tout en prenant en compte la politique Risque de la banque, ainsi que les règles de conformité et de déontologie. A ce titre, le Conseiller en Gestion de Patrimoine est notamment amené à :
- être l'interlocuteur-trice principal-e des clients pour l'actif et le passif, avec l'appui d'un-e gestionnaire de clientèle.
- développer la relation clientèle : allocation d'actifs, valeurs mobilières et titres, assurance-vie, crédits, services et assurances.
- développer le fond de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences ou de la Banque d’Entreprise.
- construire des relations positives avec les gestionnaires de clientèle Banque Privée, les directeurs d'agence, les gestionnaires de portefeuille et la gestion conseillée.
- présenter aux gérants de fortune des clients répondant à la cible.
Ce poste nécessite de réelles qualités relationnelles, une aptitude à la négociation, le sens de l'objectif et du résultat, la capacité à travailler en équipe, de l'autonomie, une grande adaptabilité, ainsi que des capacités techniques éprouvées. Il requiert également la maîtrise des logiciels patrimoniaux (notamment Big Harvest) et des outils bureautiques.
Evolution :
Le-a Conseiller-ère en Gestion de Patrimoine évolue sur la fonction de Conseiller-ère Banque Privée. Par la suite, il-elle peut envisager des fonctions de responsable de pôle, gestionnaire de fortune, ingénieur-e patrimonial ou un poste dans les fonctions supports (marketing banque privée, animation commerciale) ou au sein d’autres filiales du Groupe.
